一、適用對象

部分中小型公司隨著業務量增長到一定階段，逐漸出現以下問題：

1、業務員出現了登記客戶信息與訂單信息不及時，不詳盡；

2、因客戶數量日漸增多，漏記客戶重要信息，遺忘拜訪關鍵客戶，錯失成交關鍵窗口期；

3、銷售經理很難及時了解所有業務員的所有客戶，即便花費大量時間對重點客戶做了分析和指導，也需要和每位業務員逐一交流傳達；

4、業務員和銷售經理在每月每季度中，需要給推廣部、財務部遞交各類數據報表；在一堆的報表中花費了本該用于拓展業務的時間精力；

這些問題無形中，拖延了這類公司業務量的增長步伐，給銷售部門、推廣運營部門、財務部等管理者增添了很多煩惱。而市面上有許多形形色色的CMR管理軟件工具，即時目前正在使用這些軟件的公司，同樣反映因其標準化流程繁多，且關聯緊密臃腫，無法實質性地當前所面臨的管理問題。為此，我司結合很多公司的現實情況，設計開發了針對中小公司業務規模和流程的客戶訂單信息管理軟件。

二、軟件簡介

這是一套簡便實用的客戶信息與訂單信息的管理軟件，以客戶信息和訂單成交信息為基礎，通過軟件算法，統計分析了訪客渠道來源、訪客搜索關鍵詞、網站流量轉化率、年月日的客戶咨詢數量與成交數額、產品銷售結構等方面的數據信息。為銷售部門、推廣運營部門的數據記錄、呈現和分析提供了極大幫助，并為該部門的運作執行計劃提供了有效、直觀的決策意義。系統有操作簡便易學，充分結合了諸多公司的內部管理模式，實質性提高了銷售、運營部門的工作效益。

三、功能框架圖

四、軟件功能介紹

（一）客戶管理：

1．可逐條或批量新增客戶信息與跟進內容，支持批量修改客戶內容；支持批量導出客戶信息；支持自定義篩選列；

2．可自定義編輯客戶類型、客戶渠道來源、客戶需求類目等；

3．銷售員可勾選客戶信息做任務提醒，如定時提醒回訪內容、提醒拜訪時間及內容等，并在功能欄有明顯的數字提示，為銷售員對客戶回訪工作提供定時提醒；

4．支持對特殊客戶信息添加至“臨存表”，讓清楚哪些客戶需要針對性的回訪跟進。

5．支持銷售主管對客戶的跟進信息做批注，使銷售員根據批注內容跟進客戶；有明顯的提示標識。

（二）銷售管理：

1．支持可逐條或批量新增成交訂單信息，可批量修改；

2．支持標記特別訂單信息為不同顏色，支持標記“未發貨”的訂單信息，方便銷售員直觀區別不同信息；

3．銷售員可勾選訂單信息做任務提醒，如定時提醒催付款、提醒采購貨物及收發貨等，在功能欄有明顯的數字提示，為銷售員對訂單情況跟進提供定時提醒；

4．可自定義編輯產品類目、產品型號、收款賬戶等。

（三）報表管理：包含客戶渠道來源、客戶咨詢需求類目、首次成交數量和產品銷售占比統計等9份統計報表，為銷售部門整理客戶信息、訂單信息等各種統計數據，節省了大量的時間。

（四）支持系統角色自定義分配功能權限；自動記錄每個用戶在系統中的操作內容。

客戶渠道來源成交統計

角色權限設置 

五、使用效益

1、提升了銷售部上下級之間信息傳達效率；為銷售經理掌握與督促客戶回訪與復購情況提供了數據憑據；

2、提供詳盡的客戶信息登記字段、提供系統定時提醒等功能，為業務員更精準地登記信息、及時回訪客戶抓住成交窗口期，提供了便利和更多的可能性；

3、推廣運營部門可直接獲取客戶分類統計數據，極大節省了銷售部與推廣部門的數據交互時間。